中航证券打造战略客户体系化服务之路:走过的每一步都算数
发布时间:2024-06-13
  2022年11月12日罗阳因公殉职十周年之际,习给航空工业沈飞“罗阳青年突击队”队员们回信,回信在中国航空工业集团全线引起热烈反响。习给航空工业沈飞“罗阳青年突击队”队员们的重要回信,字字珠玑、内涵丰富、饱含深情。习的关怀厚爱、谆谆嘱托,始终是航空事业拼搏进取、开拓创新的力量之源、精神之源、胜利之源,是全体航空人在新时代新征程上接续奋斗的前进方向和行动指南,必须铭记于心、时刻践行、长期

  2022年11月12日罗阳因公殉职十周年之际,习给航空工业沈飞“罗阳青年突击队”队员们回信,回信在中国航空工业集团全线引起热烈反响。习给航空工业沈飞“罗阳青年突击队”队员们的重要回信,字字珠玑、内涵丰富、饱含深情。习的关怀厚爱、谆谆嘱托,始终是航空事业拼搏进取、开拓创新的力量之源、精神之源、胜利之源,是全体航空人在新时代新征程上接续奋斗的前进方向和行动指南,必须铭记于心、时刻践行、长期践行。

  中航产融开设“感恩奋进 突击有我”系列专题文章,对2023年4月中航产融党群共建协作区成立以来组建的67支“党员突击队”“罗阳青年突击队”进行阶段成果展示。以身边故事激励产融广大职工在高质量发展的进程中找到自己的青春坐标、为航空事业发展贡献产融力量!

  战略客户是公司成长发展的支持力量,也是共建经济发展生态的重要伙伴,如何帮助战略客户持续做大做强,实现和客户相辅相成、实现共赢的战略目标,是中航证券持之以恒、日雕月琢的重要课题。中航证券“战略客户体系化服务助推数字化转型”党员攻坚队一直在探索并尝试通过协同提升战略客户体系化服务能力,积极推动对内“一个客户”、对外“一个中航”,做实跨部门协同,增强协同质效,打造客户全生命周期服务能力。在这条探索之路上,有时候暂时看不到光亮,有时会陷入困境和迷茫,但是他们相信,人生没有白走的路,每一步都算数。所以,每一步,都要走的不遗余力。

  例会就是集思广益的时间,中航证券“战略客户体系化服务助推数字化转型”党员攻坚队会对近期遇到的问题汇总并进行头脑风暴。2023年4月,客户经理了解到某战略客户有融资需求,但按照正常程序走完尽调和决策流程后,就错过了最佳的投资窗口期。大家都为错过感到惋惜,在例会上各抒己见,如果我们提高拜访频率、增加拜访人员呢?如果我们预判客户的需求呢?如果我们提前与业务线沟通客户的基本情况呢?讨论中的数个如果,也打开了改进思路,他们开始探索跨条线拜访、客户信息时效性及互通之路。

  服务首责主责主业是公司的使命。攻坚队以中国航空工业集团成员单位为突破口,开展“深入主业”活动,通过实地调研主机单位、科研院所,了解主业的痛点需求。拜访前,牵头部门梳理企业合作机会,简要介绍其经营现状、最新动态、研究方向、投资领域等情况,并根据合作机会协同相关部门共同拜访。通过30余次的牵头走访,终于找到主业痛点需求的共性,与各业务条线共同就市值管理、“两金”管控及供应链管理、科技创新等领域问题,形成一揽子综合金融解决方案。想主业之所想,急主业之所急,让中航证券得到了主业单位的信任,愿意与攻坚队交流机制建设、架构调整中遇到的问题,业务部门也用认真踏实、详实严谨的工作态度赢得主业单位的信任,在机制建设、架构调整等方面展开深入交流,形成实际可行的改进方案。通过30余次的牵头走访,我们积极统筹归纳主业单位当前存在的痛点难点及需求共性,与各业务条线积极协同,就市值管理、“两金”管控及供应链管理、科技创新等领域问题,形成一揽子综合金融解决方案。

  跨条线拜访、梳理合作机会等工作机制也适用于其他战略客户拜访。2023年6月,攻坚队拜访小组约见某省属国企资产管理部的领导。会见前一晚,工作人员临时通知,企业董事长将参加明天的会议。拜访小组当即决定,进一步梳理合作机会并制作成有航空特色的展示材料。小组成员从架构设计、信息收集、合作点确定到材料制作与修改几个方面做好分工协作,定好闹钟,轮流休息,做到材料不断更,终于在第二天早上7点完成定稿。拜访当天,对方企业在听取汇报时频频点头,详细询问ETF换购、公募REITs等创新金融工具的相关政策、市场行情以及标的筛选标准,并当场确定双方的合作意向。用100%的努力达成合作,是攻坚队信守的工作信条,他们通过体系化服务探索之路,得到了客户的认可,也为公司开辟新的业务开拓了思路。

  为了做好战略客户的开拓与维护工作,攻坚队为每一位战略客户建立了服务档案,详细记录客户的痛点需求、商机转化、项目进展、遇到的困难以及公司的赋能,从客户自身出发,牵引业务部门形成有针对性的服务方案,切实解决客户的痛点需求。战略客户体系化服务取得初步成效,但是仍面临多重挑战,因为需求共享、信息的收集管理工作准确性与时效性缺一不可。党员攻坚队准备借助金融科技工具,通过数字化转型更加直观地展示客户需求、项目进展,简化沟通流程,提高信息时效性,精准赋能业务发展。

  对公客户管理系统的开发建设工作,作为今年的攻坚任务提上议事日程。管理系统要适用航空产业客户的特点,要将不同形式的管理台账形成统一的标准、口径,要在统一管理客户信息的同时严守信息隔离底线,要实现企业微信与OA系统、CRM系统、数据中心之间的联通。面对上述四个难点问题,攻坚队通过与公司各业务部门一对一的沟通交流、调研金融同业经验、自行研发等方式,实现系统开发工作稳步推进。为保证项目上线时间,攻坚队成员利用晚上、假期以及周末时间完成系统的升级和验证工作。数不清多少个深夜,攻坚队在灯火通明的办公室与会议室中度过。

  攻坚队从立项、招标比选、开发建设到一期系统上线运营,仅用时三个月。一期系统上线那晚,攻坚队成员抬头望向对面大楼缤纷灿烂的灯光秀,仿佛是为他们庆祝的烟火。

  2023年,通过建立健全公司协同机制、整合业务资源库、上线对公客户管理平台,积极与公司各条线开展全面协同,初步建立了战略客户服务体系,提升了战略客户开拓、维护与管理的工作质量与效率,不断加强了产业金融对航空强国建设的重要支持作用,有效推动了新时代强国强军事业不断向前发展。

  心之所向便是光。航空报国,航空强国,是航空基因赋予我们的责任与使命,这种家国情怀跨越时空、历久弥新、代代传承,成为每一个中航证券人奋斗的动力。在今后的时光里,他们也将继续与生态伙伴同行,创新变革不惧挑战,笃定目标奋力前行,以工匠精神做好服务,以协同力量为公司高质量发展赋能。